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Alors que la nouvelle prophétie a révélé leur destin aux trois apprentis, le Clan du Tonnerre est attaqué. C'est la panique. Même le clan des étoiles est désemparé. Que vont faire Etoile de Feu et ses guerriers ?

Déterminé à percer le mystère de la prophétie, Nuage de Geai part dans les montagnes à la recherche des chats anciens. Nuage de Lion et Nuage de Houx partent à sa suite, les montagnes cachant autant de secrets que de réponses. Si les 3 chats y arrivent en vie, ils découvriront peut-être le secret de la prophétie.

Les clans sont enfin arrivés sur leur nouveau territoire. Il leur faut maintenant faire face à de nombreux défis : réapprendre à vivre séparément, trouver des terres adaptées pour chaque clan, délimiter des frontières. Plus important encore, ils doivent décider d'un lieu de rassemblement pour les assemblées et les difficultés ne s'arrêtent pas là.

Sol, l'étrange félin, a réussi à convaincre le Clan de l'Ombre de le suivre, au détriment du Clan des Etoiles. Feuille de Houx est très inquiet de cette situation et se demande ce qui va arriver si les Chats du Lac perdent leur foi de guerrier. Pelage de Lion est quant à lui tourmenté par ses visions, et Nuage de Geai ne se consacre plus qu'à sa quête de vérité.

Nuage de Geai, Nuage de Lion et Nuage de Houx, les enfants du lieutenant Griffe de Ronce, sont apprentis au sein du Clan du Tonnerre. Nuage de Geai peine à utiliser son savoir avec sagesse. Nuage de Lion est tiraillée entre ses devoirs de guerrier et son amour naissant pour Nuage de Myosotis. Quant à Nuage de Houx, elle met toute son énergie à éviter une nouvelle guerre.

La fatrie désignée par la prophétie : Oeil de Geai, Feuille de Houx et Pelage de Lion va subir plusieurs chocs à commencer par un meurtre qui déchire le Clan du Tonnerre. Chacun prend des décisions qui pourraient conduire à une guerre fratricide.