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Poucette n'est pas plus grande qu'un pouce. Elle est enlevée par une grenouille, puis par un hanneton, avant d'œtre abandonnée dans la forœt, où elle trouve refuge chez la souris des champs. Une taupe tombe amoureux d'elle en l'entendant chanter. Un jour, Poucette rencontre une hirondelle blessée et prend soin d'elle. Cette dernière revient pour l'emmener dans un pays chaud où un prince l'attend.

Edgard le renard et Léon le raton laveur sont invités à une grande fête de Noël.Ils filent dans le paysage enneigé quand... catastrophe, ils perdent leur chemin! Heureusement, leurs amis de la forêt les aident à arriver à temps pour leur dîner.Un joli conte de Noël tout illustré en papier découpé !